L'essor des tubes en acier inoxydable et des tuyaux en acier est dû à l'industrie du pétrole et du gaz.
Environnement des entreprises
Les fabricants de tuyaux et de pipelines en général ont continué à voir une croissance économique, en particulier en raison de la reprise de l'industrie pétrolière et gazière en amont. Par exemple, TMK rapporte que les expéditions totales de tubes en acier ont augmenté de 7% au troisième trimestre 2018 par rapport à la même période de l'année dernière, en raison de l'augmentation de la demande de volumes de tubes soudés dans l'industrie du forage en Amérique du Nord et de l'augmentation de la demande de tubes sans soudure OCTG et LDP en Russie. NSSMC fonctionne à pleine capacité et a augmenté le prix des tubes sans soudure en acier inoxydable de 10% ; Sandvik a également indiqué que 2018 a été une année forte et a battu de nombreux records, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 11% par rapport à la même période de l'année précédente ; Vallourec a également enregistré une augmentation du chiffre d'affaires de 4,7% par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à " la dynamique du marché du pétrole et du gaz ".
En termes de croissance des bénéfices, il est difficile de battre Tubacex, qui a vu ses ventes augmenter de 40% au troisième trimestre par rapport à la même période en 2017. L'entreprise bénéficie de la reprise de l'industrie de l'extraction et de la production de pétrole et de gaz, qui représente 52% de son chiffre d'affaires, et c'est la principale raison de cette croissance. Tubacex a de longs antécédents de succès dans les secteurs des combustibles chimiques et de l'énergie nucléaire.
concourir
La demande est forte et l'offre abondante, et les fabricants doivent se réinventer s'ils veulent rester dans le jeu du marché. Le désir d'élargir la gamme de services offerts aux clients a incité de nombreux fabricants à investir et à se regrouper. Afin de prendre pied sur le vaste marché tout en évitant les droits de douane, l'aciérie Qingshan Steel Plant de Zhejiang, en Chine, crée des qualités d'acier spéciales et investit dans de nouveaux équipements dans le monde entier. Tubacex a le même objectif de s'établir en tant que fournisseur de services universels et a lancé plusieurs projets en collaboration avec ses partenaires, ses clients et d'autres fournisseurs tels que VDM Metals. MST a également construit un nouveau laminoir à tubes à cycle froid en Allemagne et est devenu partenaire de SOTEP et de Chandan Steel en Inde. L'acquisition de Ferrostaal et de Sosta Butting par VAN LEEUWEN serait encore plus complémentaire.
réforme
Par exemple, Butinen a introduit le tube Glubi, un revêtement mécanique développé à partir du tube Bubi, qui ajoute une couche d'adhésif entre la couche extérieure en carbone-manganèse et le revêtement résistant à la corrosion. Cela signifie qu'aucune pression d'eau interne ou augmentation de l'épaisseur du revêtement ne peut être utilisée dans le processus d'enroulement, ce qui permet de réduire les coûts des matériaux. L'introduction de la technologie d'impression 3D pour la fabrication de tuyaux, de canalisations, de raccords et de vannes permet de réduire les coûts. En 2017, le fabricant espagnol d'accessoires en acier inoxydable DICSA a commencé à utiliser l'impression 3D pour produire des connecteurs multivoies pour ses composants pneumatiques et hydrauliques, réduisant ainsi considérablement le temps de fabrication. En janvier 2019, Metso a expédié son premier lot de vannes contenant des pièces imprimées en 3D depuis son usine d'Helsinki. Aidro Hydraulics, une entreprise italienne, produit également des composants imprimés en 3D pour les systèmes de fluides : joints hydrauliques multipass, échangeurs de chaleur et blocs de vannes. L'intérêt de cette technologie réside non seulement dans les économies qu'elle permet de réaliser, mais aussi dans la possibilité de modifier le produit lui-même pour le rendre plus léger, mais aussi plus solide et donc plus résistant à la pression. Parallèlement, nous commençons à voir la fabrication additive par arc électrique (WAAM) appliquée à la fabrication de raccords de tuyauterie. Les tuyaux sans soudure en acier inoxydable duplex peuvent désormais être produits à l'aide du processus WAAM, et la même technologie est utilisée pour fabriquer des joints de tuyaux à 10 voies.
Pétrole et gaz
Le pétrole et le gaz constituent de loin le segment le plus important de l'industrie amont des tubes en acier inoxydable, et la flambée des prix du pétrole a déclenché un boom de l'exploration et du développement qui profite aux fournisseurs. Ceux-ci investissent dans des installations proches du pétrole et des marchés et font fortune. Tenaris a établi un centre de service à Grand Prairie City, en Alberta, et une usine de tuyaux en acier sans soudure à Bay City, au Texas, qui témoignent tous deux de la vitalité de l'industrie nord-américaine de l'extraction du pétrole et du gaz. Sandvik a ouvert son siège social Asie-Pacifique pour le pétrole et le gaz en Malaisie, où sa ligne de contrôle occupera une place prépondérante. La construction de projets est courante dans de nombreux endroits, notamment en Amérique du Nord et en Asie de l'Est, en Afrique (Angola, Mozambique, par exemple) et en Méditerranée orientale, en Guyane et au Brésil. Des fournisseurs tels que Sandvik, Tenaris, Butting et Tuacex sont actifs dans tous ces projets (tableau 1), et des variétés telles que les aciers duplex et super duplex qui répondent aux conditions de profondeur, de pression et de corrosion des fonds marins, ainsi que les aciers au titane, seront particulièrement populaires.
Malgré les inquiétudes suscitées par le réchauffement climatique, la Chine et l'Inde continuent de construire des centrales électriques au charbon moins polluantes. Les températures plus élevées exigent des alliages de nickel de qualité supérieure. Pour répondre à cette demande, Sandvik et Jiuli High-tech Metals se sont associés pour fournir SANICRO 25, un alliage spécialement conçu pour les tubes de surchauffeur d'une nouvelle génération de centrales électriques au charbon ultra-supercritiques (USC). Tisco fournit également des tubes de chaudière en acier inoxydable pour les centrales à charbon ultra-supercritiques avec des températures de combustion de 650°C, mais a récemment développé un alliage de nickel pour les centrales à charbon ultra-supercritiques de troisième génération avec des températures de combustion de 700°C, qui est actuellement testé par le géant chinois de l'énergie Huaneng. L'Inde connaît une croissance plus rapide que la Chine et construit des centrales électriques à un rythme effréné. Tubzcex s'est associé à Midhani pour fournir au secteur énergétique indien les matériaux avancés dont il a besoin. Par exemple, TUBACEX fournit 1 500 tonnes de tubes de chaudière en acier inoxydable grenaillé au premier projet USC de NTPC. L'énergie nucléaire est également une industrie importante et croissante dans l'utilisation de tubes en acier inoxydable et en titane. Le World Energy Outlook 2017 prévoit que la production d'énergie nucléaire augmentera de 46% entre 2017 et 2040. Malgré le recul de la part de marché, celle-ci reste importante, en particulier pour l'Inde et la Chine, qui devraient connaître une croissance de 93%. Les produits comprennent des tubes en acier inoxydable de haute précision, des tubes en nickel, en titane et en zirconium pour les échangeurs de chaleur, l'instrumentation, les réservoirs de combustible et les tubes de revêtement, les surchauffeurs, les condenseurs, les réservoirs de combustible et les barres de combustible. NEOTISS participe activement au programme nucléaire indien et soutient le projet de construction de six usines ERP à Jaitapur. Tubacex est également très actif et a été chargé de fournir la première centrale nucléaire égyptienne qui sera construite par Rosatom à El Dabaa. Vallourec a remporté une autre commande importante pour la fourniture de tubes de générateur de vapeur pour le réacteur EPR de Framatome à Hinkley Point C au Royaume-Uni. Deux sociétés sœurs, Superior Tubes et Fine Tubes, ont également développé une gamme de produits tubulaires pour les réacteurs PWR, PHWR, LWR, BWR et FBR, et les deux sociétés sont également impliquées dans des projets de petits réacteurs modulaires.
Autres secteurs
Les industries de l'automobile et des semi-conducteurs ont une demande considérable de tubes recuits brillants, et l'industrie aérospatiale maintient également une forte demande. Le dessalement est l'un des domaines les plus dynamiques et devrait croître à un taux annuel de 7,8% entre 2018 et 2025. Les moteurs de cette croissance sont l'urbanisation rapide dans les économies en développement et les conditions climatiques instables causées par le réchauffement de la planète. Ce développement est mené par le Moyen-Orient, suivi par plusieurs pays africains, et cette tendance est favorable aux tuyaux en acier inoxydable, en particulier les tuyaux en acier duplex et super duplex, ainsi qu'aux tuyaux en acier au titane. La plus grande unité de condensation au monde récemment expédiée comprend 2500 km de tubes en titane fournis par la coentreprise Neotiss avec PoongsanNeotiss de Corée pour la phase II de l'usine d'expansion MED de Shoaiba en Arabie Saoudite.